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  • 化工看似一個冷冰冰的詞眼,卻與國人“衣食住行”息息相關,同時也是人類改造世界最主要的手段之一

    http://www.080yt.com  時間:2021/3/25  來源:全球涂料網

    全球涂料網訊:化工看似一個冷冰冰的詞眼,卻與國人“衣食住行”息息相關,同時也是人類改造世界最主要的手段之一。

    從遠古時代的釀造、染色、冶煉、制漆等生產活動,到今天帶給農業、化纖、紡織、涂料、醫藥等行業的巨變已經換了好幾個滄海桑田。

    具體來看,化工行業囊括化工、煉油、冶金、能源、輕工、石化、環境、醫藥等多個細分領域,是從事化學工業生產和開發的企業和單位的總稱。

    上述行業可以劃分為三大類:石油化工、基礎化工以及化學化纖三大類。

    其中基礎化工分為九小類:化肥、有機品、無機品、氯堿、精細與專用化學品、農藥、日用化學品、塑料制品以及橡膠制品。

    可以說化工行業眾多分支,如果毛細血管,滲透于我國國民經濟中的每個領域。研究化工行業發展,尤其是其可持續發展,對于人類經濟、社會發展具有重要的現實意義。


    2020年化工行業效益實現顯著增長

    我國是一個化工大國。

    根據中國石油和化學工業聯合會發布《2020年中國石油和化學工業經濟運行報告》顯示,截至2020年12月末,化工行業規模以上企業22973家,較2019年減少362家。

    化工屬于重資產行業,大化工絕大部分是國企,私企和民企較少。例如中石化、中海油、中石油、中化、中國化工等中字頭企業,還有萬華化學、萬潤股份、魯西化工等等都是化工行業知名企業。

    經歷了2016-2018年高景氣度周期后,化工行業在2019年進入震蕩下行,并步入2020年低谷期。但種種數據顯示,2021年屬于化工行業的高景氣再次出現。




    據方正證券化工行業首席李永磊表示,從2020年下半年以來,整個化工行業漲幅都比較多,尤其是一些各自細分領域的龍頭企業,股價持續上漲。

    據Wind數據顯示,自2020年7月1日以來,民營煉化的巨頭恒力石化、榮盛石化、恒逸石化、桐昆股份、東方盛虹股價分別上漲了1.42倍、1.34倍、0.77倍、0.73倍、1.54倍;

    全球化工新材料巨頭邁進的萬華化學股價則上漲了1.31倍,輪胎行業的龍頭玲瓏輪胎則漲了1.36倍。

    肥料里面的龍頭新洋豐漲了1.18倍, 魯西化工漲了超1倍;橡膠助劑的龍頭陽谷華泰漲了0.7倍、粘膠短纖和純堿龍頭三友化工漲了1.67倍……

    煤化工的龍頭華魯恒升漲了0.98倍、寶豐能源漲了1.07倍;

    農藥龍頭揚農化工漲了0.47倍,包括無機新材料里面的龍頭公司國瓷材料漲了0.2倍、碳二碳三里面的衛星石化漲了1.33倍,鈦白粉龍頭龍蟒佰利漲了0.71倍,氨綸和己二酸龍頭華峰化學漲了1.43倍。

    支撐行業股價上漲的基本邏輯是,2020年行業效益在二季度后回升持續加快,三季度后利潤增長迅速,主要經濟指標大幅向好。

    根據中國石油和化學工業聯合會發布《2020年中國石油和化學工業經濟運行報告》顯示,2020年,我國基礎化學原料消費有所加快,增速較上年加快0.7個百分點。乙烯、純苯等重點化學品生產總體實現較快增長。

    行業供需上升,有效帶動產業鏈企業業績增長。

    截至2020年12月末,石油和化工行業規模以上企業26039家;行業營業收入11.08萬億元,同比下降8.7%;利潤總額5155.5億元,同比下降13.5%。

    全年實現利潤總額4279.2億元,同比增長25.4%;化工行業營業收入成本6.57萬億元,同比下降3.6%。2020年,化工行業營業收入利潤率為6.51%,同比提高1.51個百分點。


    從產業結構看,行業同樣存在卡脖子現象

    正如開篇所講,化工行業滲透到人類社會生活的方方面面,在全球各國國民經濟中占據重要地位,是許多國家的基礎產業和支柱產業。

    從品來看,目前我國在化工行業有著門類齊全的產業布局,其中有20多種化工產品產能高居世界首位。

    但同時也要看到,和芯片技術一樣,化工行業同樣存在“卡脖子”的現象。

    從產業機構看,我國化工行業主要集中在低端層次,高端化工新材料、高端化工裝備及尖端技術方面嚴重依賴國外。有業內人士指出,我國化工產業“低端過剩、高端不足”的結構性矛盾非常突出。

    在早年的發展中,化工行業經歷了一個粗放的資源型發展,只要有資源,有人,有資金,就能產出效益,污染、工藝產出率被放到其次。

    據工信部2018年的統計,在130多種關鍵基礎化工材料中,我國32%的品種仍為空白,52%的品種仍依賴進口。如高端電子化學品、高端功能材料、高端聚烯烴等,難以滿足經濟與民生需求。

    例如,我國高性能碳纖維依賴進口。碳纖維是新材料界的寵兒,有“黑色黃金”之稱,我國雖已在T700級碳纖維等新材料上取得產業化技術突破,但由于上游單體技術等成套技術環節上存在“堵點”,導致T700級碳纖維等產品不合格率、能耗指標、生產成本均居高不下,與國際同類產品競爭中仍處于下風。

    據《2010-2015年中國精細化工行業投資分析及前景預測報告》顯示,造成我國精細化率低的原因一是國內相關技術的發展比較落后。

    在趕超國外技術方面,業績普遍認為,發展精細化工是實現化學工業結構調整和產業升級的重要一步。

    此外,在碳達峰、碳中和以及“十四五”規劃指引下,化工行業有望迎來“供給側改革”。

    國信證券研報顯示,中長期來看,碳中和、碳排放的要求將促使化工迎來綠色革命,倒閉企業進入技術升級改造、提高投資回報率、資產周轉率,大幅提高碳元素的轉化效率,化石燃料在能源端的應用比重將大幅下降,作為原料端的比例將得到提升,同時碳捕捉、碳固定等技術應用將陸續得到推廣,化工行業將迎來一次深遠的“低碳化”綠色革命。


    作為經濟晴雨表,化工行業將持續受益

    化工行業屬于中上游行業,有一定的資源品屬性,對宏觀經濟、貨幣敏感程度相對較高,行業盈利的變化,是經濟變化的晴雨表。

    自2021年以來全球化工材料等生產資料價格大漲,讓人們重新認識到了這些人們賴以生存,且最重要的改造世界的原材料的珍貴和稀缺。

    從2月開始,巴斯夫、陶氏、杜邦、東麗、朗盛全球各大化企的漲價函紛至沓來。從石化行業最上游的原油,到塑料、合成橡膠等大宗產品,再到無機化學品的價格都在上漲。

    其中全球各地的乙烯、丙烯、丁二烯和純苯等大宗化學品價格屢創新高。國內無機化學品方面,炭黑、鈦白粉、氮肥、磷肥和電石等產品的價格都較年初上漲明顯。

    化工產品漲價潮下,固然有金融因素在推波助瀾,但市場兩端的供需關系仍是最主要影響因素。

    隨著全球新冠肺炎疫情趨緩,終端行業需求明顯提振。然而,供應方面因為各種原因,無法滿足下游的需求。

    本次漲價潮也側面印證化工行業的重要性,行業迎來史無前例的發展機遇。

    在需求側,隨著全球疫情步入穩定,2021年化工行業需求復蘇強勁,行業步入旺季。今年GDP上漲目標在6%以上,而多個知名機構則預測將達8%。

    總之今年國內宏觀經濟將出現較強增長,基礎化學原料需求也將保持擴張態勢。疊加化工原料價格上漲態勢,行業公司將迎來較為確定的預期。

    在政策端,政策也將會向這一關乎國民經濟發展的重要領域。在碳達峰、碳中和以及“十四五”規劃指引下,化工行業有望迎來“供給側改革”,短時間內將面臨成本上移。

    這一利刃既可以短期內促使化工行業集體轉型,以及上升的用電與碳交易成本在相對短期內集中釋放,長期則可以出現細分品種分化的局面。

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